As integrações facilitam a importação de dados na Accountfy. Cada empresa de um Grupo Econômico pode ter diferentes origens de informação, conforme indicado no momento da criação do Card.
Para importar os dados de empresas que possuam integração com o Grupo Econômico ou empresa de outro Card, ou, ainda, via API, basta clicar no botão disponível na tela principal do módulo Upload de informações e selecionar a aba Integrações:
Nesse momento, serão apresentadas as seguintes informações:
Agora, vejamos para que serve cada uma dessas funcionalidades:
1. Ação em massa Permite selecionar diversas empresas para realizar a importação de informações.
2. Origem Indica o local do qual derivam as informações daquela empresa, podendo ser um outro Grupo Econômico, uma outra empresa, integrações ou aplicativos.
3. Atualizado Indica a data da última importação realizada.
4. Disponível Indica a data da última informação disponível na Origem de informações.
5. Atualizar Possibilita selecionar o período para o qual se deseja atualizar as informações.
6. Atualizar todos os meses Permite importar todas as informações disponíveis. Essa ação é recomendada para primeira carga de valores, pois garante a importação de todas as informações disponíveis.
Esse procedimento deve ser realizado para cada uma das empresas com upload via balancete, sendo necessário observar que todas as empresas do grupo econômico precisam ter o mesmo mês definido como início de período.
Mesmo com a integração, os dados não são atualizados automaticamente na Accountfy. Assim, é importante que você tenha uma rotina de atualização das informações na plataforma.
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